Punk Hazard

Tras dejar la Isla Gyojin, los Sombrero de Paja finalmente entran al Nuevo Mundo. Su primera parada es Punk Hazard, una isla extraña dividida entre terrenos en llamas y paisajes nevados. Antiguamente fue una base de investigación del Gobierno Mundial, pero ahora está bajo el control del científico loco Caesar Clown, un criminal con recompensa sobre su cabeza.

Al llegar a la isla, Luffy y los suyos se encuentran con un misterioso samurái cuya voz emana de un cuerpo cortado en pedazos. Mientras tanto, Nami y otros miembros de la tripulación que se habían quedado en el barco son capturados por subordinados de Caesar y llevados al laboratorio. Allí conocen a un grupo de niños que estaban siendo usados como sujetos de prueba, y que les suplican ser rescatados.

Al mismo tiempo, el vicealmirante Smoker llega a la isla con su unidad del G-5 para investigar. Sin embargo, cuando intenta acceder al laboratorio, se ve enfrentado por un nuevo obstáculo: Trafalgar Law, quien ahora ostenta el título de Shichibukai y se interpone en su camino.

Tras reencontrarse, Law le propone a Luffy formar una alianza. Sin pensarlo demasiado, Luffy acepta, y así nace la alianza pirata entre los Sombrero de Paja y los Piratas del Corazón.

El objetivo de Law es claro: derribar a uno de los Cuatro Emperadores. Para ello, su primer paso es capturar a Caesar Clown, pieza clave en la red de poder del Nuevo Mundo.

Caesar Clown no trabajaba solo: estaba aliado con Donquixote Doflamingo, uno de los Shichibukai, y juntos participaban en la producción de SMILE, una versión artificial de las Frutas del Diablo.

Doflamingo distribuía esas SMILE al Yonkō Kaido de las Cien Bestias, quien las usaba para construir un ejército de usuarios de habilidades especiales.

El verdadero objetivo de Law era cortar el suministro de SMILE, debilitando así la base militar de Kaido y dando el primer paso para derribar a uno de los Cuatro Emperadores.

Aunque al principio Luffy es derrotado y capturado por Caesar Clown debido al abrumador poder de la Gasu Gasu no Mi, logra escapar gracias a la habilidad de Law. Se une a otros prisioneros, incluyendo a Smoker y al misterioso samurái que ha recuperado su cuerpo: Kin'emon el Zorro de Fuego.

Juntos lanzan un contraataque. Acorralado, Caesar decide absorber su propia arma letal, el gas venenoso Shinokuni, con la intención de destruirlo todo, incluso sacrificando a sus propios subordinados. Pero Luffy, furioso por el daño causado a los niños y por la crueldad de Caesar, lo derrota de un poderoso golpe.

Así logran destruir la fábrica donde se producía el ingrediente base para las SMILE, y los niños son rescatados sanos y salvos por la Marina. Por su parte, Kin'emon finalmente se reúne con su hijo perdido: Momonosuke.

Así, al quedar enfrentados directamente con Doflamingo, Luffy y su grupo se dirigen hacia Dressrosa, el territorio base del Shichibukai, con el objetivo de destruir la fábrica de SMILE ubicada allí.

Durante el viaje, Law contacta a Doflamingo y le propone un trato: le entregará a Caesar Clown a cambio de que renuncie a su cargo como Shichibukai. Es una jugada arriesgada, pero clave para desestabilizar la red de poder que une a Doflamingo con Kaido.