Sabaody Archipelago

Mientras se dirigían a la Isla Gyojin, la tripulación de los Sombrero de Paja conoce a una sirena llamada Keimi y a una estrella de mar llamada Pappag. Tras descubrir que están siendo perseguidos por una banda de traficantes de personas conocida como los Flying Fish Riders, los derrotan y logran rescatar al amigo de Keimi, Hacchan, quien resulta ser un antiguo miembro de la banda de Arlong.

Para que un pirata cruce la Red Line, debe pasar por debajo del mar, a través de la Isla Gyojin. Para ello, es necesario aplicar un recubrimiento especial al barco.

Al enterarse de esto, la tripulación se dirige al Archipiélago Sabaody, donde vive un recubridor experto que es conocido de Hacchan.

En ese lugar, sin embargo, habitan también los Tenryūbito, conocidos como los Nobles del Mundo, residentes de la Tierra Sagrada de Mariejois. Estos nobles caminan por el archipiélago con total impunidad, y bajo su mandato, se llevan a cabo compraventas de humanos y sirenas como si fueran mercancía.

Además, al ser uno de los puntos de partida hacia el Nuevo Mundo, el Archipiélago Sabaody se convierte en un lugar de reunión para muchos piratas novatos que aspiran a llegar allí. En total, once supernovas —piratas cuyas recompensas superan los cien millones de berries, incluyendo a Luffy y Zoro— coinciden en el lugar.

Mientras la tripulación sale en busca del recubridor, Keimi es secuestrada mientras nadie la vigila, y termina siendo puesta a subasta en la Human Shop como mercancía.

Luffy y los demás corren al lugar del evento, pero llegan demasiado tarde: Keimi ya ha sido comprada por uno de los Tenryūbito. Para empeorar la situación, Hacchan es herido de un disparo al intentar intervenir.

Lleno de rabia, Luffy rompe una de las reglas más estrictas del mundo: levantar la mano contra un Tenryūbito, y lanza un puñetazo directo que hace volar al noble mundial Charlos.

El puñetazo de Luffy contra el Tenryūbito desata un enorme conflicto. Como consecuencia, se desata una batalla campal en la sala de subastas, involucrando también a otros supernovas presentes como Eustass Kid y Trafalgar Law, cuyas recompensas también superan los cien millones. La Marina irrumpe con fuerza, y el caos se desata por completo.

En medio del caos, Luffy y su tripulación conocen a un anciano que también había sido puesto en subasta: Silvers Rayleigh. Para su sorpresa, descubren que él es el recubridor que estaban buscando. Pero no solo eso: Rayleigh es nada menos que el exvicecapitán de la tripulación del Rey de los Piratas, Gol D. Roger, y un hombre que conoce la verdad detrás del One Piece.

Luffy y su tripulación quedan impactados al escuchar de boca de Rayleigh la verdad sobre la ejecución del Rey de los Piratas. Sin embargo, cuando Rayleigh se ofrece a contarles lo que sabe sobre el verdadero significado del One Piece, Luffy se niega rotundamente a escucharlo. Quiere descubrirlo por sí mismo, junto a sus nakama.

Mientras tanto, la Marina, al tanto del ataque a un Tenryūbito, moviliza fuerzas para contener la situación. El almirante Kizaru, el capitán de la unidad científica de la Marina Sentomaru, y una nueva amenaza aterradora: los Pacifistas, armas humanas idénticas a Bartholomew Kuma, son enviados al Archipiélago Sabaody.

Con un poder abrumador, comienzan a arrinconar incluso a los supernovas con recompensas millonarias.

Mientras todo el archipiélago cae en un caos total, el verdadero Bartholomew Kuma aparece finalmente frente a Luffy y su tripulación. Aunque Rayleigh interviene para ayudarlos, no logra evitar lo peor.

Uno a uno, Kuma utiliza su extraña habilidad para hacer desaparecer a los Sombrero de Paja, enviándolos a distintos rincones del mundo. Incapaces de resistirlo, la tripulación queda completamente separada.

Así, los Sombrero de Paja sufren su mayor derrota hasta entonces: la completa disolución de la banda.